مردی به نام مارکو روفو که به عنوان نماینده پلیس فدرال انجام وظیفه می کند، با وسواس و دقت خاصی در مورد پرونده های مختلف تحقیق می نماید. در ادامه، او و دستیارش ورنا کاردونی، مسئولیت پیگیری یکی از بزرگترین پرونده های پولشویی در تاریخ برزیل را برعهده می گیرند و ...

در کشوری جهان سومی، سه کودک در زباله‌دانی چیزی را کشف می‌کنند و به زودی مجبور به فرار از دست پلیس و تلاش برای اصلاح یک اشتباه می‌شوند...

"لینو" به عنوان یک کمدین با لباس گربه در مهمانی‌ها، کودکان را سرگرم می‌کند، اما نمی‌تواند رفتار زشت و تمسخرآمیز آن‌ها را نسبت به خودش تحمل کند. بنابراین تصمیم می‌گیرد تا با یک جادوگر ملاقات کند و زندگی‌اش را دگرگون سازد؛ اما جادو، به اشتباه او را به یک گربه بزرگ تبدیل می‌کند ...